Nuestra metodología de trabajo
Conoce el proceso consultivo que empleamos en Yavoravena para ayudarte a diseñar una planificación financiera personalizada. Buscamos una aproximación clara y estructurada para tu tranquilidad.
Nuestro equipo
Especialistas preparados y comprometidos
Laura Mendoza
Asesora principal
Maestría en Finanzas UNAM México
Grupo Banorte
Habilidades clave
Métodos
Certificaciones
Experta en análisis financiero, gestión de riesgos y estrategias enfocadas en el cliente. Apasionada por la innovación y la ética profesional.
Laura lleva más de una década acompañando personas en México, guiando procesos de decisión conscientes y acercando herramientas a cada realidad. Su pasión es el desarrollo personal y la actualización constante de metodologías.
Ricardo Torres
Consultor senior
Licenciatura en Economía IPN México
BBVA México
Habilidades clave
Métodos
Certificaciones
Consultor con sólida carrera en auditoría, planeación y revisiones de escenarios financieros. Discreto y atento con cada cliente.
Ricardo ha apoyado durante años a familias, estructurando acompañamientos y análisis individualizados. Defiende la cercanía, la responsabilidad social y la adaptabilidad profesional.
Mariana Jiménez
Especialista financiera
Maestría en Administración ITESM Monterrey
Santander México
Habilidades clave
Métodos
Certificaciones
Profesional dedicada a la planificación personal y protección patrimonial. Convencida de la importancia de la confidencialidad y la comunicación.
Mariana se enfoca en brindar cercanía y comprensión, respaldada por estudios y experiencia en finanzas personales. Busca atender cada situación con responsabilidad y calidez.
Jorge Olivares
Asesor patrimonial
Licenciado en Finanzas Universidad Anáhuac
Scotiabank México
Habilidades clave
Métodos
Certificaciones
Especialista en soluciones adaptables y comunicación efectiva con clientes de distintos perfiles. Conocedor de nuevas tendencias financieras.
Jorge aporta una visión innovadora, enfocado en brindar soluciones respetuosas y profesionales para el bienestar financiero. Trabaja priorizando la comprensión integral de cada persona.
Proceso consultivo de Yavoravena
De la exploración inicial al diseño de soluciones, cada etapa se adapta para tu tranquilidad y objetivos personales
Reunión inicial de diagnóstico
Nos conocemos personalmente y escuchamos tus expectativas, preocupaciones y entorno económico. Este espacio nos permite entender el contexto y delimitar objetivos alcanzables.
La primera consulta sirve para establecer confianza y transparencia.
Análisis de situación actual
Realizamos una revisión de tu situación financiera considerando variables clave como ingresos, gastos y recursos disponibles, evaluando riesgos y oportunidades.
Este análisis es la base para las siguientes acciones consultivas.
Propuesta de alternativas
Presentamos diferentes opciones y caminos viables que se ajustan a tus prioridades y valores. La comunicación y claridad son pilares en esta fase.
Ninguna propuesta se aplica sin tu acuerdo informado.
Acompañamiento y seguimiento
Aseguramos un seguimiento a lo largo del tiempo para que cada decisión tomada sea revisada y ajustada conforme cambia tu situación.
Prometemos disponibilidad y compromiso con tu tranquilidad financiera.
Diferencias en el acompañamiento
| Características | Acompañamiento inicial | Consultoría integral | Seguimiento continuo |
|---|---|---|---|
| Análisis personalizado por etapa | |||
| Revisión regular de objetivos | No aplica | ||
| Actualización de escenario | No aplica | ||
| Acompañamiento durante el año | No aplica |